Toch in de plus dit jaar?
Weekoverzicht 50 2024
Tegen dit tempo lijkt onze Verdubbel Portefeuille op koers om het jaar positief af te sluiten. Negen dagen geleden meldde ik dat we tegen een verlies van -4% aankeken. Dit is inmiddels aanzienlijk gedaald naar -0,7%. Een snelle analyse toont aan dat dit resterende verlies vooral te wijten is aan de hoge transactiekosten die ik voor deze portefeuille hanteer. Het herstel is bovendien geen resultaat van een paar uitschieters, maar van een bredere stijging in de portefeuille, met uitzondering van Tessenderlo en Nextensa.
Dat Tessenderlo zwak presteert, verbaast mij niet – het is geen aandeel waar beleggers graag mee het jaar afsluiten. De stijgingen die we zien, lijken meer gedreven door een algemeen euforisch sentiment in de VS, dat ook doorsijpelt naar Europa. Concrete bedrijfsnieuws dat invloed had op de koersen, ontbrak echter volledig.
Structuur van onze service
Met een groeiend aantal leden wil ik graag de gelegenheid aangrijpen om kort de structuur van onze service te verduidelijken:
Dinsdagmail: Wekelijks deel ik algemene inzichten, reflecties en lessen, vaak gericht op de psychologie achter beleggen en waarde-investeren.
Cijferupdates: Bij kwartaalresultaten of relevante bedrijfsontwikkelingen ontvang je een aparte mail met een samenvatting van de cijfers, een evaluatie van onze beleggingsthesis en eventuele actiepunten.
Nieuwe ideeën: Het is mijn doel om maandelijks een nieuw beleggingsidee te presenteren. Dit zal niet altijd lukken, en soms zal het beste idee een bedrijf zijn dat al in onze selectie zit.
Donderdagmail: Dit is de meest uitgebreide en belangrijke update. Naast een overzicht van alle berichten van de afgelopen week bevat deze mail:
maandelijks een marktupdate of een overzicht van de Verdubbel Portefeuille.
wekelijks een geüpdatete selectielijst met onze aandelen en hoe ik vandaag tegen deze bedrijven aankijk (houden, koopwaardig of verkopen)
Eventuele transacties en kort bedrijfsnieuws.
Alle belangrijke informatie wordt hierin gebundeld of naar verwezen, zodat je altijd goed geïnformeerd blijft, ook tijdens drukke perioden zoals het cijferseizoen en je mogelijks de tijd niet hebt alle mails te lezen. Begrijpelijk want bijvoorbeeld in de afgelopen drie maanden stuurden we 47 mails met artikels, analyses en updates. Per jaar zijn dat er bijna 200.
Gebruik van de website
Hoewel je via de mails volledig op de hoogte blijft, biedt de website extra zoekmogelijkheden:
Onder het tabblad “Selectie” vind je per aandeel alle gerelateerde berichten in chronologische volgorde.
Het tabblad “Week overzicht” geeft je toegang tot alle donderdagsamenvattingen.
Bij “Bedrijfsvoorstellingen” staan de initiële presentaties van bedrijven.
Alle updates over de Verdubbel Portefeuille staan overzichtelijk gebundeld onder het gelijknamige tabblad.
Vragen of opmerkingen?
Je kunt altijd rechtstreeks contact met me opnemen via sam@smartcapital.be. Ik doe mijn best om snel en uitgebreid te reageren. Vragen die ook voor andere leden interessant kunnen zijn, verwerk ik soms in de donderdagsberichten.
Via de chat- of commentaarfunctie kun je ook in gesprek gaan met andere leden, of rechtstreeks met mij communiceren. Ik hoor graag wat er bij jullie speelt!
Ik wil graag iedereen nogmaals bedanken voor het vertrouwen en de mooie reis die we samen kunnen maken met onze beleggingen!
Artikels en updates deze week
Afgelopen week ontvingen we de kwartaalcijfers van Brederode
Lees de update van Brederode: Perfecte compagnon voor onze selectie
Afgelopen dinsdag verscheen het artikel 7 veelgemaakte fouten bij beleggen (en hoe ze te voorkomen)
Kort Samengevat
Uiteraard zijn er altijd berichten over onze bedrijven: aankopen van aandelen, veranderingen in het management of grote verkopen. Ik zal je hier echter niet mee vermoeien als dit geen impact heeft op het bedrijf.
Een verkoop door Bonava van 128 appartementen aan een grote investeerder is bijvoorbeeld een teken van aantrekkende marktactiviteit, maar dit was al gemeld en hoeft niet opnieuw herhaald te worden.